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华为概念-华为产业链也是未来投资的一个重要领域-宁夏新闻网

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传音回应华为官司

巨澤投資董事長馬澄則認為,華為產業鏈複製蘋果產業鏈的輝煌可能性很大,因為5G通信板塊基本面拐點已經確立,行業即將進入上行通道,景氣向上趨勢基本確立。伴隨着5G建設全面鋪展開來,相關元器件、半導體、通信設備的科技股周期已經到來,業績已經出現拐點,且未來三年業績預期會有較大增長。毫無疑問,這波行情的主導力量就是科技股,而科技股中一直圍繞5G、華為產業鏈而展開的,尤其是華為供應商上市企業。如PCB電路板、射頻器件、光模塊、天線、OLED等概念引領市場前行,隨着5G時代和科技周期的到來,將衍生出更多的分支將持續上演接力賽,成為A股當下以及未來的核心主線。

私募排排網莫靜9月18日至9月20日,華為一年一度的全聯接大會在上海正式舉行,大會上華為首次發佈計算戰略,這是繼5G和鴻蒙系統后又一重要戰略布局。同時,華為還發佈了全球最快AI訓練集群Atlas 900,加速科學研究與商業創新的智能化進程。

今年以來,有關5G產業的消息不斷,5G板塊在A股掀起的狂歡堪稱「現象級」。華為作為該領域先行者,正在帶動一波概念股上漲。2019年華為賺足了眼球,在資本市場也成為一道亮麗的風景線。今年以來,華為概念股走強,其中翻倍股輩出。20多隻華為概念股今年漲幅超100%

對此岳瀚資產投資總監竇智在接受私募排排網採訪時表示,5G通訊是接下來科技發展的重點領域,圍繞5G技術的其他派生應用,也具有非常廣闊的前景。尤其是當下國際環境的變化,無論在國家層面的戰略規劃,還是產業層面的技術迭代,都會加大、加快5G的發展。因此,5G產業鏈是一個同時具有高確定性和高成長性的板塊。目前雖然部分股票漲幅較大,估值較高,但需要考慮到股價一般領先於業績反映公司價值,5G的建設在未來一段時間大概率進入加速期,相關公司的估值水平也有機會快速下降。而未來隨着技術應用的演化,還會有新的優質標的脫穎而出,就像4G時代出現了很多網絡平台服務一樣,後市機遇值得重點關注。當然,一些脫離實際的概念股,市值和市場空間嚴重不匹配的題材股,都可能存在較大的風險。

2010年iPhone4的火爆行情,正式拉開了蘋果產業鏈長達10年的黃金投資期。過去十年,萬億美元市值的蘋果孕育了整個產業鏈的飛黃騰達,而僅僅A股上就有數十家公司藉此成為十年十倍的大牛股。

密集調研的背後是各方資金對於5G產業鏈的青睞,年內被資金熱捧,不少個股漲幅較大,不少電子元件等相關行業漲幅居前。那麼目前該概念板塊是否存在泡沫?

針對市場對於5G的炒作進行到什麼階段,基岩資本副總裁范波介紹,從2018年8月份開始到2019年2月份左右,這一波的行情主要是偏概念性為主的。國家不停表態說5G的商用落地,美國也說要贏得這場重要的競賽,這時處在一個還沒有業績落地的概念階段,一些公司股價翻了一、兩倍。接下來應該進入業績兌現的階段,2019年是真正的意義上開始建設5G基站的元年,業績開始慢慢的落地,而且趨勢性是往上的。再下一個階段才是後端的應用,其中最主要的是自動駕駛和VR兩個場景。VR這個場景在產業有很大的空間的,現在資本市場還沒有反應出來, VR概念在未來一段時間會被挖掘出來。

中秋結束,國慶長假即將到來,但在這雙節交加期間,機構們的調研熱情也絲毫不減。剛剛過去的一周里,星石投資、高毅資產、千河資產、朱雀基金、拾貝投資、凱豐投資等明星私募也紛紛出動,調研多家上市公司。這周滬深兩市共有107家上市公司披露機構調研信息,其中華為產業鏈企業受到機構們的青睞。與華為有關的5G、手機、電子等產業鏈公司獲關注度較高,星網銳捷(002396,股吧)、恆信東方(300081,股吧)、華強電子、滬電股份(002463,股吧)、新雷能(300593,股吧)、紫光股份(000938,股吧)、中光防雷(300414,股吧)等公司均獲機構調研。

下一個十年,站上5G和AI的風口,華為產業鏈被認為最有可能複製蘋果產業鏈公司的故事,蘋果產業鏈的過去,很可能會成為華為產業鏈的未來。

華為新機的發佈,除了讓科技圈的發燒友沸騰,同樣攪動資本市場「一池春水」。受利好頻出刺激,18日多隻華為概念股大漲。僅在9月18日-20日2019華為全聯接大會召開和Mate 30系列發佈期間,市場關於華為的研報就多達11份。

風水輪流轉,4G時代看蘋果,5G時代看華為。在華為新機發佈之前,蘋果官方發佈了 iPhone 11 Pro,令人以外的是,其並不兼容最新的5G網絡。

華為產業鏈能否複製蘋果產業鏈的輝煌?對此岳瀚資產投資總監竇智表示,蘋果產業鏈的成功與移動互聯網的普及和蘋果產品本身的優異是分不開的。華為產業鏈複製蘋果產業鏈,也走出一波十倍行情,這需要新的互聯網浪潮能夠繼續向深度和廣度延伸,需要華為也能推出讓人耳目一新的產品,而當前的很多跡象表明,這些都是值得期待的,華為產業鏈也是未來投資的一個重要領域。至於哪些領域會出現牛股,這些還需要觀察細分領域的演化和相關公司的成長,目前在物聯網、無人駕駛以及雲計算等方向大家的共識度較高,但隨着技術進步,也一定會出現新的領域。

巨澤投資董事長馬澄認為,當前5G眾多產業鏈公司的業績剛剛進入拐點,有的還在扭虧過程中,今年是5G元年,未來3年才是換手高潮,因為未來3年才是業績主要釋放期。科技股將迎來新的盈利向上周期,預期2020年5G將佔據全球智能手機市場的10%,2021年達到25%,此後2024年成為全球手機市場的「主流」,出貨量佔比超過50%,出貨量有望達到19億部,5G掀起的換機潮將使消費電子產業鏈處於長期景氣周期。所以,當前還是初期階段,不存在泡沫。未來市場的風口仍在5G產業鏈,接下來科技股也會沿着各個分支上輪番炒作,對於科技股要從分支上精挑細選,尋找核心中的核心。

受資金熱捧,行業漲幅居前市場資金對於華為產業鏈的追捧,除了節節攀升的股價之外,從機構的調研狀況業可見一斑,在8月份5019家機構調研的對象中,有887家是華為產業鏈公司。今年以來更是有超過了5000家機構敲開了華為產業鏈公司的大門,有關華為的研報達到553份,市場對華為的追捧達到頂點。其中最令人矚目的莫過於華為概念企業卓勝微(300782,股吧)的機構調研,在7月28日調研會上就迎來了173家機構調研。

華為產業鏈是否有望複製輝煌?

據不完全統計,集成電路、手機產業、電路板、芯片國產化、自主可控、華為概念等板塊,區間漲幅都達到了60%以上。從指數看,華為概念指數累計上漲50.82%,跑贏上證綜指30個點。

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