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第一信息-太保资管提前预估并制定了切实可行的客户服务预案-兴城新闻

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Soul合伙人被批捕

責任就是擔當,太保黨員在行動。

為了做好客戶解惑工作,投資團隊分別針對公司的流動性產品、固收產品、權益產品和量化產品,連夜撰寫市場觀點和投資策略,通過市場團隊及時將這些信息推送給客戶,最大程度幫助客戶了解市場和產品、提前應對。雖然是居家辦公,但每日一次的交流會議必不可少,公司內部形成了良好的互動,更及時、有效地傳遞客戶信息,將投資觀點、客戶需求和產品動向進行了無縫對接。

出於對疫情的關注,在春節假期期間,某客戶希望太保資產在節后第一天就疫情提供一份關於固收、權益等方面的研究報告。太保資管的投資經理們在最快的時間內高質量地完成了相關數據的分析、信息的歸集與結論的形成,假期內即完成報告發送。此外,關於持倉產品凈值預估、後市走勢、操作思路等信息,也第一時間提交至客戶手中,令客戶讚嘆不已,並表示後續將根據市場走勢,擇機選擇申購產品。

為保障客戶資金使用安排,對產品贖回款到賬的時效性要求得以實現,太保資管的員工放棄休息時間,一方面與託管行密切溝通;一方面將信息及時反饋前台,加班加點完成估值和匯划工作。

疫情期間,全民居家。面對因疫情而起的種種困難,中國太保集團旗下太保資產管理公司(以下簡稱「太保資管」)始終以客戶需求為導向,堅持貫徹責任、智慧、溫度的「太保服務」理念,令客戶不管身處何處都能享受到溫暖而專業的服務。

太保智慧,為客戶保駕護航。太保資管一貫堅持價值投資、長期投資、穩健投資的理念,在平時的工作中也堅持將這一投資理念對客戶進行宣導。自疫情發生至復工以來,公司非但沒有面臨大幅贖回的問題,反而取得了凈申購成績。

春節期間,太保資管客戶經理了解到某客戶節后保費持續流入,又進一步了解到客戶的資金屬性、投資期限和收益要求后,立即與公司固定收益部投資經理商量,投資經理也在第一時間制定出了投資方案,並測算出產品的最新收益率,為客戶提供了周全的服務方案。

提前部署,制定客服預案。針對疫情發生可能會對市場造成的衝擊,太保資管提前預估並制定了切實可行的客戶服務預案,獲得了客戶的認可和好評。

【免責聲明】本文僅代表合作供稿方觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

春節后的第一周,A股開市前,公司市場、投資、產品條線多次召開線上會議,就可能面臨的客戶交易需求開展討論、制定應急預案,合理安排人員輪流值班,以確保客戶交易順利進行、資金及時兌付。

受疫情影響,各家機構人手都非常緊張,估值完成較慢,這也導致原本通過系統向客戶自動發送申贖確認單的功能受到了影響。太保資管中台員工採用了「笨」辦法,通過手動形式,從系統中一筆一筆提取確認單,單獨發送給客戶,這樣的工作每天重複近30次,只為全力確保客戶能及時收到申贖確認單。

點滴服務顯真情,正是因為這些員工,特別是黨員同志在關鍵時刻的擔當,確保日常工作順利開展的同時,增強了客戶對太保資產的信任感,將「太保服務」四個字深深地烙印在客戶心中。

疫情期間,太保資管採取輪崗制度,中後台人手比較緊張,但客戶的申購、贖回、凈值推送等日常服務不能間斷,公司中後台員工始終將責任放在第一位,採取各種辦法,保障了客戶交易的順利進行,滿足了客戶的各項需求。

今日关键词:特斯拉生产总监离职